Самрук Казына привлекла на AIX 3 млрд юаней и установила рекорд

Фонд «Самрук-Казына» разместил на бирже AIX дебютный выпуск панда-бондов на 3 млрд юаней (208 млрд тенге), сообщает Orda.kz. Доходность выпуска составила 2,18 %, что стало рекордно низким уровнем для эмитентов из стран Центральной Азии.

Срок обращения облигаций — три года. AIX отмечает, что размещение стало первым для казахстанских эмитентов на внутреннем долговом рынке Китая. Площадка указывает на растущее доверие инвесторов к Казахстану и его кредитному рейтингу. 

Ведущим андеррайтером и букраннером (сборщиком заявок потенциальных инвесторов) выступил Bank of China. Также в организации выпуска принимали участие China Construction Bank и китайский филиал Deutsche Bank. С казахстанской стороны андеррайтером и букраннером стал Teniz Capital.

AIX отмечает, что выпуск вызвал большой спрос со стороны институциональных инвесторов. Страны их резидентства не уточняются.

В начале апреля Минфин Узбекистана разместил на международных рынках облигации на 12,2 трлн сумов ($1 млрд), что стало крупнейшим выпуском в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки за последние 15 лет. Доходность составила 12,25 %, что ниже аналогичных выпусков Узбекистана за последнее время.

Читайте также: