Согласно материалам сайта Orda.kz, передает Qazaq24.com.
Фонд «Самрук-Казына» разместил на бирже AIX дебютный выпуск панда-бондов на 3 млрд юаней (208 млрд тенге), сообщает Orda.kz. Доходность выпуска составила 2,18 %, что стало рекордно низким уровнем для эмитентов из стран Центральной Азии.
Срок обращения облигаций — три года. AIX отмечает, что размещение стало первым для казахстанских эмитентов на внутреннем долговом рынке Китая. Площадка указывает на растущее доверие инвесторов к Казахстану и его кредитному рейтингу.
Ведущим андеррайтером и букраннером (сборщиком заявок потенциальных инвесторов) выступил Bank of China. Также в организации выпуска принимали участие China Construction Bank и китайский филиал Deutsche Bank. С казахстанской стороны андеррайтером и букраннером стал Teniz Capital.
AIX отмечает, что выпуск вызвал большой спрос со стороны институциональных инвесторов. Страны их резидентства не уточняются.
В начале апреля Минфин Узбекистана разместил на международных рынках облигации на 12,2 трлн сумов ($1 млрд), что стало крупнейшим выпуском в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки за последние 15 лет. Доходность составила 12,25 %, что ниже аналогичных выпусков Узбекистана за последнее время.
Читайте также:
Узбекистан поставил региональный рекорд на рынке госдолга Локомотивная «дочка» КТЖ займёт десятки миллиардов тенге Китайская компания создаст в Алматы научно-исследовательский институт в сфере горнодобычи