ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1

ForteBank объявляет о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала — историческое событие, открывающее новую страницу в развитии финансовой системы страны, отмечают в ForteBank.

Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS, с листингом на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже "Астана" (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III. Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении приняли участие более ста инвесторов, среди которых крупнейшую долю составили представители из Великобритании (45 %), США (14%), Швейцарии (10%), Гонконга (9%). География спроса и качество инвесторской базы подтвердили высокий интерес к инструментам ForteBank и рост доверия к Казахстану на глобальном рынке капитала.

"Размещение AT1 — это инвестиция в будущее. Этот инструмент создает основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом наш главный фокус — поддержка реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны",— отметил Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan в качестве глобального координатора и букраннера, First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq — в качестве совместных букраннеров, а также ForteFinance выступил казахстанским партнером по размещению.

Выпуск AT1 стал частью стратегии ForteBank по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению доступа к международным рынкам. Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшего развития бизнеса.

ForteBank — один из крупнейших частных банков Казахстана, предоставляющий широкий спектр услуг для корпоративных, розничных и МСБ-клиентов. Банк стабильно входит в число лидеров по активам и капиталу, активно внедряет цифровые решения, поддерживает устойчивое финансирование и отмечен международными наградами за инновации и качество клиентского сервиса.

Справка:

AT1 — это бессрочные субординированные инструменты, учитываемые в дополнительном капитале первого уровня. Они не имеют фиксированного срока погашения, позволяют эмитенту при необходимости приостановить выплату купона, а при снижении коэффициента базового капитала (CET1) ниже определенного порога могут быть списаны или конвертированы в акции, поглощая убытки. Такие инструменты усиливают устойчивость банковской системы и защищают кредиторов и вкладчиков.

Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка: Nº1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО «ForteBank»